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第十作 荒涼とした 北国を旅する眠狂四郎（ 市川雷蔵）は、侍を襲 い密書を奪い取る 一団を目撃したことから 、家老の稲田外記（安部徹 ）と堀妥女正（小 沢栄太郎）が対立する 佐伯藩のお家騒動に巻き込 まれる。外記派からは密書 を奪ったと誤解さ れ、妥女正派からは 外記派とみなされ た。次々と襲い来る美 女たちの誘惑の罠をから くも切り抜ける狂四 郎。やがて狂四郎は、 外記派の成瀬辰馬 （田村高廣）・妥女正派か ら雇われた剣の使い手・野 々宮甚内（伊藤雄之助 ）と刃を交えつつも 奇妙な友情を抱くよう になるが…！