刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九指强与泰国倪坤进行毒 品交易。追查之后发 现吉运帮黑吃黑将 倪坤杀死与九指 强进行交易。为寻找吉运帮犯罪 证据卓凯与卧底潜入 社团窝点后被Pak  Key得力手下乐 少锋（周柏豪 饰）发现行 动，和他们交起手来。逃 脱之后卓凯一行人准备离开泰国 返回香港时发生一 场大爆炸，除了卓凯之外的所 有卧底葬身火海 。伤心欲绝的卓凯返回香港后面临 停职，变得一蹶不 振。与此同时香港最大的社 团长兴发生内斗，长兴新 继任的龙头魏德 信（陈豪 饰）以雷厉 风行手段剿灭社团 的高级头目，其中 包括覃欢喜（许 绍雄 饰）。然而覃欢喜是长 期潜伏在长兴的卧底，面临 此番处境，他曾想过向Handl er求助调回警察队伍，但妻子 突然出事惨死在社团人士 手中，令覃欢喜 彻底沦入黑道。！