刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九指强与泰国倪 坤进行毒品交易。 追查之后发现吉运帮黑吃黑将倪 坤杀死与九指强进行交易。为 寻找吉运帮犯罪证据卓凯与 卧底潜入社团窝点 后被Pak Key得 力手下乐少锋（周柏 豪 饰）发现行动，和他们 交起手来。逃脱之后卓 凯一行人准备离 开泰国返回香港时发生一场大爆炸 ，除了卓凯之外的所 有卧底葬身火海。伤心欲绝 的卓凯返回香港后面临停职，变得 一蹶不振。与此同时香港最大的社 团长兴发生内斗，长兴新继任的龙 头魏德信（陈豪 饰）以雷厉风 行手段剿灭社团的高 级头目，其中包括 覃欢喜（许绍雄 饰）。然而覃欢 喜是长期潜伏在长兴的卧底，面 临此番处境，他曾想过 向Handler求助调 回警察队伍，但妻 子突然出事惨死 在社团人士手中，令覃欢喜 彻底沦入黑道。！