江枫和移花宫的花月奴私奔，在 路上诞生一对双胞胎 ，单恋江枫的邀月宫主 杀了二人，抢走一个 婴儿花无缺（谢霆锋 饰） 。燕南天抱着另一个孩子 小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔 岛。十八年后，在移 花宫长大的花无缺，对两位 宫主唯令是从；而在恶魔岛十大 恶人庇护下成人的小鱼儿精 灵机智。武林盟主铁如云突然失 踪，江别鹤（王伯昭 饰）在黄山 召开盟主选举大会。小鱼儿为 了身世之谜出岛；花 无缺奉师命清理武林门派；铁 如云之女铁心兰（范冰冰  饰）追踪父亲也来到 黄山，三人不期而遇。心兰与花 无缺一见钟情。而小鱼 儿为救心兰，独 身混入慕容府偷取“火灵芝”，邂 逅了慕容爱女小仙 女（柏雪 饰） 。东厂头目 刘喜害死铁如云 ，栽赃于慕容并掳走小仙女，利 用其灵气，修炼“吸功大法”。 面对小仙女的惨死，小鱼 儿悲痛欲绝，误 闯毒王群英会，性命难保。 鬼医之女苏樱（袁 泉 饰）挺身救出小鱼 儿，并以身相许…… 当了皇妃的江玉燕（杨 雪 饰）无法忘情无缺，因爱生恨 、嫉妒心起与父亲合谋，铲除所有 异已，杀掉燕南天与心兰，转 嫁于无缺和小鱼儿。 花无缺与小鱼儿 两兄弟从此茫茫江湖，生 死相搏……！