江枫和移花宫的花月奴私奔， 在路上诞生一对双胞胎，单 恋江枫的邀月宫主杀 了二人，抢走一 个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕 南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫 健 饰）逃至恶魔 岛。十八年后，在 移花宫长大的花无缺 ，对两位宫主唯令 是从；而在恶魔岛十大恶人庇护下 成人的小鱼儿精灵机 智。武林盟主铁如云突然 失踪，江别鹤（王伯昭 饰）在黄山召开 盟主选举大会。小鱼 儿为了身世之谜 出岛；花无缺奉 师命清理武林门派； 铁如云之女铁心兰（范冰冰 饰）追踪父亲也来到黄山，三 人不期而遇。心兰与花无缺一见 钟情。而小鱼儿 为救心兰，独身混入慕 容府偷取“火灵芝”，邂 逅了慕容爱女小仙女（ 柏雪 饰） 。东厂头目 刘喜害死铁如云，栽赃于慕容并掳 走小仙女，利用其灵气，修炼“吸 功大法”。面对 小仙女的惨死，小 鱼儿悲痛欲绝， 误闯毒王群英会，性命难保。 鬼医之女苏樱（袁泉  饰）挺身救出小鱼儿，并 以身相许…… 当了 皇妃的江玉燕（杨雪 饰 ）无法忘情无缺，因 爱生恨、嫉妒心起与父亲合 谋，铲除所有异已，杀掉燕南天 与心兰，转嫁于 无缺和小鱼儿。花无缺与小 鱼儿两兄弟从此茫茫江湖 ，生死相搏……！