电影1938年，抗日战争如火如荼 ，国民革命军第88军军长方 哈儿率领部下出川赶 赴浙江前线。88军是一支空壳 部队，但方哈儿以民族大义为重 ，自备粮饷，以顽强斗志和日军血 战。在新四军团长戴宗男 的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒 气计划，接着取得了炸毁日军军 火库、击毙日军 中将旅团长等一系列胜利。 和戴宗男的接触中，方 哈儿逐渐被共产党 以民为本的信仰所 感染。然而，哈儿 的赫赫战功以及他与 新四军的亲密关系，国民党 高层不断给方哈儿设置阻 力。哈儿一面与国民党周旋， 一面又要应付日本人的进攻 。最后，在戴宗 男的帮助下，方哈儿终于歼灭 了日军第16师团，为抗日 战争的胜利做出 了重大贡献。！