电影1938年，抗日战争如火如荼， 国民革命军第88军军长方哈 儿率领部下出川赶赴浙江前 线。88军是一支空壳部队，但 方哈儿以民族大义为重，自备 粮饷，以顽强斗 志和日军血战。在新四军团长戴宗 男的引领下，哈 儿先是粉碎日军的毒气计划，接 着取得了炸毁日军军火库、 击毙日军中将旅团长等一系 列胜利。和戴宗男的接触中 ，方哈儿逐渐被共产党以 民为本的信仰所感染。然而 ，哈儿的赫赫战功以及他与新四军 的亲密关系，国民党 高层不断给方哈儿设置阻力 。哈儿一面与国 民党周旋，一面又要 应付日本人的进 攻。最后，在戴宗男的 帮助下，方哈儿终于歼灭了 日军第16师团，为抗 日战争的胜利做出了重大贡献 。！