电影1938年，抗日战争如火 如荼，国民革命军第88军军长方 哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。 88军是一支空壳部队，但方 哈儿以民族大义为重，自备粮 饷，以顽强斗志和日军血战。 在新四军团长戴宗男的引领下 ，哈儿先是粉碎日军的毒气计划 ，接着取得了炸 毁日军军火库、击毙日军中将旅团 长等一系列胜利。 和戴宗男的接触中， 方哈儿逐渐被共产党以 民为本的信仰所感染。然而，哈儿 的赫赫战功以及他与新四 军的亲密关系，国民党 高层不断给方哈儿设置阻力。哈 儿一面与国民党周旋，一 面又要应付日本人的进攻。最后， 在戴宗男的帮助 下，方哈儿终于歼灭了日军第1 6师团，为抗日战 争的胜利做出了重大贡献。！